Santander lidera el rescate de Abengoa con 115 millones, un tercio del total

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Madrid

Banco Santander lidera el rescate de Abengoa con una aportación, entre crédito y avales, de 115 millones de euros. Representa más de un tercio de los 329,4 millones que, de momento, Abengoa Abenewco 1, el vehículo que ostenta los activos de la ingeniería andaluza, ha conseguido garantizar su viabilidad, dentro de una operación, bautizada como Vellocino, que también implica escribir- compensaciones y capitalización del grueso de su deuda con acreedores y proveedores.

Tras más de dos meses de arduas negociaciones, Abengoa Abenewco 1 La semana pasada firmó una nueva financiación por un importe de hasta 230 millones de euros y una línea de avales por 126,5 millones. Estos importes son actualmente inferiores a los que la empresa que preside Gonzalo Urquijo, con la colaboración de KPMG, había establecido en su plan de reestructuración. En concreto, demandó 250 millones de crédito y 300 millones de avales durante dos años. En el primer caso, la multinacional española está a la espera de que la Junta de Andalucía sume 20 millones más, mientras que en el caso de las garantías, las negociaciones continuarán y se abordarán en función de los proyectos que se añadan a la cartera.

Abengoa finalmente ha conseguido implicar a sus seis principales entidades financieras: Santander, Bankia y Cacib (Credit Agricole), las más expuestas tanto en deuda como en patrimonio, Caixabank, BBVA y Bankinter; y el Instituto de Crédito Oficial (ICO). El contrato de financiación asciende a 230 millones, aunque por ahora solo se ha pactado el reparto de 203 millones. Por los 27 millones restantes, la compañía quiere involucrar a otros bancos como Unicaja de Málaga.

El crédito de 230 millones se ha dividido en dos tramos, el A, de 160 millones, y el B, de 70 millones, que a su vez se ha desglosado en dos subamos, de 43 y 27 millones. Según el contrato de financiación firmado al que ha tenido acceso elEconomista, de los 203 millones ya distribuidos (ver tabla), Santander aportará 65 millones. Le siguen ICO, con 50 millones, Bankia, con 35 millones, Credit Agricole y Caixabank, ambos con 20 millones, BBVA, con 8 millones, y Bankinter, con 5 millones. El préstamo está garantizado al 70% por el ICO, en el marco del programa para paliar los efectos del Covid-19, y tiene prioridad sobre el resto de las deudas. Tiene un tipo de interés del 3,5% más Euribor y un plazo de cinco años.

El primer tramo se desembolsará una vez obtenidas las autorizaciones de todos los acreedores, previsto para mediados de septiembre, mientras que el tramo B1, de 43 millones, estará disponible entre el 31 de enero y, previsiblemente, mediados de febrero, seis meses después de la fecha de vigencia. del acuerdo.

En cuanto a garantías revolventes por 126,4 millones, para proyectos internacionales, Santander también lo lidera con 50 millones, seguido de Bankia (26 millones), Caixabank (15 millones), Bankinter (12,5 millones), BBVA (12 millones) y Crédit Agricole (10,9 millones). ). Tiene la garantía del 60% de Cesce.

En la suma de créditos y avales, Santander aporta 115 millones, Bankia, 61 millones, ICO, 50 millones, Caixabank, 35 millones, Cacib, 30,9 millones, BBVA, 20 millones y Bankinter, 17,5 millones.

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