DEA Finance (LetterOne) planea comprar deuda por hasta 450 millones de Grupo Dia

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DEA Finance, una sociedad de responsabilidad limitada de Luxemburgo propiedad de LetterOne, ha presentado una oferta a los tenedores de bonos emitidos por la cadena de supermercados Dia valorado en 600 millones de euros, con vencimiento en 2021 y 2023, con la adquisición de hasta 450 millones de euros.

En concreto, la firma, única prestamista bajo la línea adicional de financiación super senior de 200 millones concedida a favor de Dia Finance, filial indirecta de Dia, planea adquirir hasta 225 millones de euros del monto total de capital de los bonos 2021 y hasta otros 225 millones de euros 2023 monto del bono a cambio de una contraprestación en efectivo.

Así, ha presentado una oferta dirigida a los titulares elegibles de los bonos emitidos por la cadena de supermercados por un importe total de principal de 300 millones de euros, con un cupón del 1% y vencimiento el 28 de abril de 2021.

A ello se suma otra oferta para los tenedores de los bonos emitidos por Dia por un importe total de principal de 300 millones de euros, con un cupón del 0,875% y con vencimiento el 6 de abril de 2023.

La oferta está sujeta a los términos y condiciones provistos en el memorando de oferta pública, incluyendo dos condiciones mínimas de compra, cuyo cumplimiento requiere la presentación de solicitudes de oferta de venta por parte de bonistas elegibles que representen al menos 150 millones de euros de monto principal agregado en cada una de las emisiones de bonos en 2021 y 2023, así como otras condiciones de cierre habituales que sean generalmente requerido para la consumación de operaciones de este tipo.

La oferta solo se consumirá en caso de que se cumplan estas condiciones o el oferente las renuncie, según informó este lunes la cadena de supermercados. a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Grupo Dia ha manifestado que no tiene ninguna objeción al lanzamiento de la oferta por parte de DEA Finance, al mismo tiempo que ha manifestado que no emitirá opinión alguna en relación con la oferta.

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