El directorio de MásMóvil da la bienvenida a la OPA de KKR, Providence y Cinven: cree que el precio es razonable

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El consejo de administración de MásMóvil considera razonable desde el punto de vista financiero, como también reitera el informe Goldman Sachs, el precio de la oferta pública de adquisición (OPA) de los fondos KKR, Providence y Cinven sobre el operador español de telecomunicaciones MásMóvil valorado en 2.963,57 millones de euros, a razón de 22,50 euros en efectivo por cada título.

Esto ha sido informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) luego de que el órgano supervisor autorizara la operación y comenzara el período de aceptación de la oferta.

En concreto, el consejo de administración de MásMóvil ha emitido un informe de evaluación positiva de la oferta. Todos los miembros han votado a favor, a excepción de John Hahn, quien indirectamente representa a los fondos de Providence que participan en el consorcio que controla la empresa oferente, quien se ha negado a participar en las deliberaciones de dicho informe y su aprobación.

Asimismo, todos los miembros del consejo de administración han manifestado su intención de aceptar la oferta con todas sus acciones, a excepción de Rafael Domínguez de la Maza, titular directo de 35.000 acciones de la firma y consejero dominical del accionista indirecto Indumenta Pueri, titular (a través de Global Portfolio Investments) de 10.831.968 acciones representativas del 8,25% del capital social de la empresa.

Sin embargo, como explican las fuentes financieras a Europa Press“Esto no significa que no pueda cambiar de opinión y vender más tarde o durante el proceso de exclusión”.

Asimismo, el consejo ha decidido por unanimidad aceptar la oferta en relación con las acciones propias que MásMóvil tiene en tesorería, que ascienden a 348.525 acciones, representativas del 0,265% de su capital social.

El apoyo de la junta viene después de la aprobación de la CNMV que deja el camino libre para que se materialice la OPA.

De hecho, el mercado ya está reflejando la alta probabilidad de que se materialice dado que el precio de los últimos días está en niveles del precio de oferta, según fuentes del mercado.

El consejo de la CNMV acordó a finales de julio autorizar la OPA lanzada el pasado 1 de junio por Lorca Telecom BidCo, instrumento creado por los tres fondos de inversión para adquirir el 100% del capital social del operador, integrado por 131.714.565 acciones, y que ya fue admitido a trámite el 12 de junio.

En un comunicado, la CNMV indicó que el consejo entendió que sus términos estaban “ajustados a la normativa vigente” y consideró “suficiente el contenido del folleto explicativo presentado tras las últimas modificaciones registradas el 27 de julio de 2020”.

Asimismo, consideró que la contraprestación de la oferta de 22,50 euros por acción es “suficientemente justificado“A los efectos de lo dispuesto en los artículos 9 y 10 del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre régimen de ofertas públicas de adquisición de valores y en el artículo 137.2 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores.

Exclusión de bolsa

Como han explicado fuentes financieras a Europa PressCon esta aprobación de la OPA, el regulador da luz verde a la operación y al precio fijo y está de acuerdo con la intención expresada por los fondos de licitación en el momento del anuncio de la operación de excluir de cotización las acciones de MásMóvil.

Para ello, los fondos de la oferta solo necesitarían una mayoría simple en la junta de accionistas para obtener la exclusión.

“La exclusión es algo que podría darse por sentado”

“Teniendo en cuenta que la OPA está sujeta a un nivel mínimo de aceptación del 50% de las acciones más una, la exclusión es algo que podría darse por sentado”, señalan las fuentes.

La OPA de los fondos, que se ha negociado de forma amistosa con la junta directiva y el equipo de gestiónDesde su anuncio, ha contado con el respaldo del 30% de los accionistas actuales, entre los que se encuentra el 21% en manos de inversores españoles y el 9% de Providence.

Entre estos inversores se encuentran Onchena, que es actualmente el mayor accionista de MásMóvil con el 13,2% del capital, así como Key Wolf e Inveready, que poseen el 5,03% y el 2,09% de la compañía, respectivamente.

Tras la OPA, el objetivo de los fondos es excluir de cotización a MásMóvil, lo que, aseguran, permitirá a la compañía implementar el plan de negocio con una visión de largo plazo sin la presión de las fluctuaciones de los mercados.

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